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東南亞及南亞主要紡紗國家“回血”了嗎?

發布:2024-03-18 09:31:25   來源:中國棉花信息網   評論:0 點擊:
本文導讀:  近幾年全球產業供應鏈隨著國際經濟格局的調整,面臨新變化。由于回避貿易摩擦以及主動轉型的現實需要

本文關鍵字:紡紗

  近幾年全球產業供應鏈隨著國際經濟格局的調整,面臨新變化。由于回避貿易摩擦以及主動轉型的現實需要,我國一些可復制性、可替代性較強的中低端產業鏈正面臨逐步向具有成本優勢的東南亞及南亞等國家轉移,其紡織業發展情況也越發受到關注,且與國內產業復蘇往往呈現“此消彼長”態勢。2022年上半年國際棉價上沖至最高155.95美分/磅的歷史高位,東南亞紡企面臨難以承受的成本壓力。之后在全球需求的放緩和美棉的大跌下,南亞及東南亞紡企開工率也隨之最低降到了4-5成左右。
 
  不過2022年底開始在消費有所復蘇的情形下,東南亞主要國家訂單回升,開機率有所恢復,雖目前來說仍未恢復至近年來高位水平,但相比2022年低位已有明顯增加。那么南亞及東南亞主要紡織國家產業恢復到什么程度呢?請看下文簡要分析。
 
  一、東南亞及南亞主要紡織國家市場情況
 
  以東南亞主要紡紗國家印度以及越南為例,2020年-2022年初,印度和越南紡紗開機率受疫情影響有所波動,2022年3-5月在國際棉價持續上漲之下,越南和印度的開機率開始下滑,2022年9-10月份,開機率止跌小幅反彈,2023年以來開機率逐步恢復。同樣出口情況也有相似變動趨勢,東南亞主要紡織國家出口量從2022年一季度開始下降,2022年第四季度起出口量逐步回升。從具體國家來看:
 
  印度:2022年3月紡紗開機率開始下滑,從九成左右下滑到2022年9月份的不到五成。隨后止跌開始小幅反彈,2023年4月開機率達到75%,但并未再有回升,截止到2024年2月底,印度紡紗開機率一直在65%-72%之間窄幅波動。
 
  從出口量來看,2022年1月,印度的棉紗出口量開始高位下滑,從12.28萬噸下降至2022年9月份的2.62萬噸,降幅達78.66%。隨后緩慢回升至2023年8月份的11.60萬噸,但出口量回升并未持續,截止到2023年12月,棉紗出口量已回落至9萬噸以下。
 
  越南:從越南的紡企開機率來看,2022年5月從七成多下降至2022年10月份不到四成,隨后開機率逐步恢復,2023年5月開機率恢復至70%,5月之后,開機率持續在70%下方震蕩。
 
  從越南棉紗出口量來看,越南棉紗出口量從2022年3月的16.43萬噸下降至7月份的11.01萬噸,小幅回升后,2023年1月出口量達到低點8.8萬噸,隨后恢復至如今每月出口量15-17萬噸左右,為近三年正常水平。
 
  孟加拉國:孟加拉國以其相對低廉的人工成本,受到多數服裝品牌的青睞,服裝產業發展較為迅速。近年來孟加拉國服裝出口額整體上漲,服裝產能在逐步增強,已成為全球第二大服裝出口國。從孟加拉國的出口數據來看,2023年孟加拉服裝出口額為473.86億美元,同比增長3.67%,和2014年相比,已實現翻倍增長。從2002年至今,僅2020年受疫情影響出現負增長,其余年份均保持正增長態勢,且2021年和2022年服裝出口增幅均超過25%,成為了東南亞地區紡服表現最亮眼的國家。從美國以及歐盟的服裝進口國別占比來看,孟加拉國也都占據了較為重要的地位。不過,2023年9-10月的罷工行動對其出口產生了一定負面影響,雖服裝行業的最低工資委員會最后宣布調增56%的成衣工人的最低工資,但仍有部分工人對該薪資待遇感到不滿,未來孟加拉國服裝成本或有繼續上升可能,或將使其產業增長速度有所放緩。
 
  二、淺析具體原因:
 
  1、原料端:國際棉價變動影響紡企開機
 
  從美棉價格來看,2020年3月起,美棉價格整體持續上漲,2022年上半年美棉期價攀升至159美分/磅上方,之后大幅下降,部分越南紗廠在高位訂購美棉,承受了較大的成本虧損,同時在訂單減少的情形下,紗線下游價格接受程度較低,為控制成本,越南紡企降低開機率。
 
  從印度棉價來看,在印度棉花庫存較低、新棉上市偏緩的影響下,2021年下半年印度棉價飆升,2022年印度棉s-6價格更是最高上漲至10萬盧比/坎地。因印度棉價全球最貴,下游接受力度不足,出口競爭力大幅減弱,印度棉紗月度出口最高降幅近八成,印度紡織企業紛紛降低開機,減少虧損。
 
  后期隨著棉價回落,紡織企業用棉成本有所下降,下游接受程度也有所回升,紡企開機率開始緩慢回升。
 
  2、需求端:美國持續加息疊加貿易商庫存高位進口需求量下滑
 
  近幾年世界經濟面臨高通脹和緊貨幣兩大負面沖擊。通脹的持續攀升推動多種消費品價格上漲,歐美消費需求急劇萎縮。同時,全球主要經濟體紛紛加息,高利率對消費形成壓制,而作為非必須消費品的服裝受到的影響更是首當其沖,2022年,美國批發商服裝及服裝面料銷售額逐漸下滑。在歐美等國消費下降,同時批發商庫存仍在高位的影響下,2022年第二季度起,美國進口越南、印度的紡織服裝數量開始下降,引發越南、印度等國家的紡企開機率下滑。2023年美國棉制品累計進口量158.88億平方米,同比減少21.72%。2023年歐盟服裝進口總額為831.9億歐元,同比下降了16.22%。歐美進口量仍在低位使得東南亞的紡企開機恢復速度較為緩慢。
 
  3、我國內外棉價差搖擺進口紗需求不定
 
  2022年我國內外棉價差大幅倒掛,進口紗利潤持續受擠壓,我國對印度以及越南棉紗的大幅減少。中國是越南最大的棉紗出口國,是印度的第二大棉紗出口國,中國的進口需求下降對兩國的訂單需求造成了顯著影響,尤其是印度棉紗的進口,一度接近于無。越南棉紗進口量2022年5月份開始也開始明顯下降,降幅在45%左右。2023年隨著內外棉價價差收窄伴隨著疆棉禁令的影響,我國棉紗進口量開始恢復,對越南以及印度棉紗的進口量也有所回暖。
 
  整體來看,南亞及東南亞各國紡織產業雖然仍面臨著原料價格大幅波動、需求恢復緩慢等眾多因素的挑戰,但當前海外經濟預期好轉,批發商去庫近尾聲,疊加全球貿易格局重塑以及東南亞自身紡織競爭力的強化,其市場份額或仍將進一步擴大。
 
  在繼2015年以來連續八年成功舉辦棉業發展年會的基礎上,由全國棉花交易市場主辦、中國棉花信息網承辦的2024’CNCE棉業發展年會定于3月21日舉行。
(本文來源:中國棉花信息網)
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