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全球聚酯瓶片供需與貿易格局分析

發布:2024-02-02 10:59:52   來源:期貨日報   評論:0 點擊:
本文導讀: 聚酯瓶片是一種重要的化工產品,具有低成本、輕質、高透明度和可回收利用的優良特性,在包裝行業中得到廣泛應用,主要用于飲料瓶、食品包裝、化妝品瓶、藥品瓶等容器。

本文關鍵字:聚酯瓶片

  聚酯瓶片是一種重要的化工產品,具有低成本、輕質、高透明度和可回收利用的優良特性,在包裝行業中得到廣泛應用,主要用于飲料瓶、食品包裝、化妝品瓶、藥品瓶等容器。近年來全球聚酯瓶片產能持續增長,而消費維持低速穩定上升態勢。細分到國別,中國仍是全球最大的聚酯瓶片生產國、消費國和出口國,且2024年及以后,中國新增產能約占全球新增產能79%。由于中國聚酯瓶片產能繼續擴張及過往層出不窮的反傾銷事件,未來中國聚酯瓶片形勢仍較嚴峻,但在全球經濟復蘇帶動下,中國聚酯瓶片出口仍有樂觀預期。
 
  聚酯瓶片基本情況
 
  聚酯瓶片是通過精對苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)聚合酯化而成的一種合成聚合物。聚酯瓶片具有均勻的晶體結構,有助于提高其物理強度和透明度,且由于其低成本、輕質、高透明度和可回收利用等優勢,聚酯瓶片在包裝行業中得到廣泛應用,主要用于飲料瓶、食品包裝、化妝品瓶、藥品瓶等容器。
 
  聚酯瓶片是聚對苯二甲酸乙二醇酯(簡稱聚酯,PET)的一種產品形態,具體來看,是通過加工工藝將聚酯制成薄片狀,得到聚酯瓶片。聚酯包括聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片、聚酯薄膜。在國內市場,聚酯纖維占比聚酯需求的75%以上,包括滌綸長絲和滌綸短纖等,主要用在紡織品行業;聚酯瓶片約占聚酯需求的20%,主要應用于瓶用包裝和片材等,其中軟飲料瓶和油瓶等瓶用包裝占聚酯瓶片需求的70%左右,片材與其他用途約占30%。
 
  全球聚酯瓶片市場供需情況
 
  供應
 
  2013-2023年全球聚酯瓶片總產能大幅增加,從2410.3萬噸增加到3456.5萬噸。在這期間,產能增速在2013-2015年相對較快,平均年增速為6.03%,增量主要來自中國、中東、非洲、南美地區。然而2016年全球經濟仍在經歷深度調整,全球經濟增速放緩,能源化工產品基本處于底部回升期,導致2016年聚酯瓶片產能出現負增長。2013-2023年全球瓶片產能利用率維持在77-83%,這表明盡管產能在不斷擴張,但產能利用率變化不大,整體上沒有出現明顯的減產或停產情況。主要因為全球瓶片消費量也一直在增長,這一趨勢支撐著產能利用率保持在80%左右水平。
 
  截至2023年11月底,CCF數據顯示,2023年全球聚酯瓶片產量與消費量分別預估3018萬噸與3176萬噸,其中消費量超出產量的部分多數為2022年前期累積的庫存。與往年相比,2023年全球瓶片產能利用率為76.6%,處較低水平,原因在于受能源、運輸與人力成本上漲等影響,海外部分地區平均產能利用率較低,尤其是歐盟地區,多數裝置長時間低負荷運行,且美國新增產能推遲投產。
 
  從全球聚酯瓶片供應分布看,Bloomberg數據顯示,2023年聚酯瓶片全球產能主要集中在亞洲、北美、歐洲地區,產能占比分別57.8%、15.1%、11.8%,這3個地區產能約占全球產能的85%。其中亞洲是近10年來聚酯瓶片行業發展最快的地區;歐美地區為傳統的聚酯瓶片發源地和產地,不過隨著產業格局和消費區域的轉變,消費量未見明顯增長,因此歐美地區新投產能不多,一些舊產能逐步退出。從聚酯瓶片產能分布國家來看,2022年產能排在前4的國家為中國、美國、印度、韓國,約占全球產能的55%。
 
  在全球聚酯瓶片產能逐年增長下,中國占全球產能比重也在持續增加,從2013年的27%左右提升到2023年的38%左右。2023年全球聚酯瓶片新增產能集中在中國、印度、越南。另外2024年及以后全球新增產能集中在中國、土耳其、文萊等地,中國新增產能約占全球新增產能79%。
 
  消費
 
  與全球聚酯瓶片產能高增速不同,據Bloomberg數據,全球聚酯瓶片消費量維持低增速。2023年全球聚酯瓶片消費主要集中在中國、北美、西歐地區,占據全球總消費量的58%。具體看,2023年聚酯瓶片消費主要集中在礦泉水瓶、碳酸飲料瓶及包裝和膠片,這些領域占據總消費量的73%。
 
  與聚酯纖維不同,聚酯瓶片產能分布比較分散,主要受到人口基數、經濟水平和消費習慣的影響。自2012年以來全球聚酯瓶片最大消費流向已從碳酸軟飲料瓶轉向礦泉水瓶,2023年礦泉水瓶消費量占全球聚酯瓶片消費總量的35%。這一變化與消費者觀念的轉變有關,人們對包裝水和健康型飲料的消費呈相對迅速增長,而碳酸飲料消費在2019年達到峰值后有所下降。
 
  貿易流向
 
  從全球聚酯瓶片貿易流向看,亞洲地區是主要的凈出口地區,特別是中國作為全球最大的凈出口國家,其出口量呈明顯快速增長趨勢。東北亞、南亞、東南亞仍是亞洲地區凈出口地區。
 
  另外北美地區在2014年以前曾是凈出口地區,但自2014年以來卻成為凈進口地區,且凈進口量呈逐年增長的趨勢。聚酯瓶片凈流入地區主要集中在美洲、歐洲、中東、非洲。近年來,美洲地區凈進口量有明顯增長,而歐洲、中東、非洲地區的凈進口量則呈小范圍波動。
 
  2023年,據Bloomberg數據,美洲占全球瓶片產能約19%,主要來自于美國,同時美洲是全球瓶片的主要消費地區之一。由于2022年年底,聚酯成本較高,美洲部分瓶片裝置出現減產,下游客戶轉向采購進口貨,進口高峰提前到來,但美國、南美國家難以在短期內快速消化,最終進口量下降;后期伴隨消費旺季,供需逐漸好轉。據CCF數據,整體看,2023年美洲占全球進口量下跌至26%附近。歐洲是瓶片主要消費地區之一,由于近年來無新增產能,全球產能占比下滑至11%附近,且多數裝置出現減產或停車,因此對瓶片進口需求較高,整體看,2023年歐洲占全球進口量約36%,同比小幅增長。
 
  中國聚酯瓶片供需情況
 
  供應
 
  從2011年起中國已成全球聚酯瓶片最大的生產國、消費國、凈出口國,中國在全球聚酯瓶片格局中地位舉足輕重,因此在世界聚酯瓶片供需情況的研究過程中,分析中國聚酯瓶片供需是必不可少的。
 
  在國內聚酯瓶片市場供應方面,2014-2016年中國瓶片行業自發性進行去產能,淘汰落后裝置,并對長時間停產的裝置進行處理。到2017年中國聚酯瓶片行業產能開始呈恢復增長的趨勢。其中萬凱、華潤、三房巷、逸盛等中國龍頭企業主導擴能過程。從2018年開始伴隨著民營煉廠的擴張和投產,及行業頭部企業的擴張推動,中國瓶片行業啟動新一輪擴產周期,使得中國瓶片產能進入千萬噸時代。據統計,截至2023年年底中國聚酯瓶片總產能達到1631萬噸,同比增長32.5%;產量1314萬噸,同比增長15.8%;預計表觀消費量838.4萬噸,同比增長18.4%。
 
  從我國聚酯瓶片產能分布區域看,聚酯瓶片產能主要集中在華東、華南、西南地區,其中產能最大的5個省市分別是江蘇、海南、重慶、廣東、浙江,5省市產能合計占比80%。從聚酯瓶片生產企業分布看,我國聚酯瓶片行業集中度較高,2023年產能超過100萬噸的生產企業有三房巷、華潤、逸盛、萬凱,約占國內瓶片總產能的72%。
 
  消費
 
  國內聚酯瓶片消費領域主要為軟飲料、食用油等瓶用包裝,占總需求的70%。從2023年聚酯瓶片下游消費流向看,主要有軟飲料、出口、片材與其他、油瓶,分別占聚酯瓶片總產量的40%、38.5%、18.3%、3.2%。
 
  作為聚酯瓶片最大的下游產品,瓶裝飲料的市場直接影響著聚酯瓶片的市場。在2016年以前中國軟飲料市場穩步增長,但軟飲料產量增速逐年下降;到2016年以后中國軟飲料市場的增長格局轉為振蕩波動格局,這與中國經濟整體走勢相似,即從高速增長階段轉為經濟下行壓力較大階段。
 
  進出口
 
  從2011年起,中國是世界上最大的瓶片凈出口國,據CCF數據,到2023年中國占世界瓶片出口量的40%以上。2023年中國聚酯瓶片出口預估達452.2萬噸,占國內產量的34%;進口預估5萬噸。中國聚酯瓶片出口目的地非常廣泛,超過100個國家和地區,其中俄羅斯、印度、阿聯酋、菲律賓、印尼是2023年中國聚酯瓶片的5大出口國,它們占總出口量的21.2%,這也表明中國瓶片出口地理集中度較低。
 
  由于俄烏沖突,2022年起俄羅斯成為中國瓶片出口的第一大國;近年印度對中國瓶片征收反傾銷稅,中國瓶片對印度出口大幅減少,但2023年由于印度對中國PTA進口急劇下降,對印度聚酯生產造成較大影響,同時印度暫未對中國瓶片完全征收反傾銷稅,因此印度對中國瓶片進口飆升。
 
  近2年中國瓶片出口量較之前有明顯增長,這得益于海外裝置減停產及全球經濟復蘇提振瓶片消費量增長。從過往層出不窮的反傾銷事件,未來中國瓶片出口依然將面臨反傾銷稅的挑戰,但在全球經濟復蘇帶動下,中國聚酯瓶片出口仍有樂觀預期。
(本文來源:期貨日報)
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