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PTA企業集中檢修 “力度超出預期”!影響幾何?

發布:2024-01-26 10:40:01   來源:期貨日報   評論:0 點擊:
本文導讀: 據期貨日報記者了解,本周新增的PTA裝置檢修計劃涉及東北375萬噸/年、寧波200萬噸/年產能,提前檢修計劃涉及華南450萬噸/年產能,另有個別裝置短暫停車。

本文關鍵字:PTA

  據期貨日報記者了解,本周新增的PTA裝置檢修計劃涉及東北375萬噸/年、寧波200萬噸/年產能,提前檢修計劃涉及華南450萬噸/年產能,另有個別裝置短暫停車。
 
  “當前是PTA淡季,下游需求季節性走弱,但隨著幾套大裝置檢修計劃的公布,2024年的PTA庫存變化有別于往年。”浙商期貨分析師朱立航介紹,和往年1月、2月的大幅累庫不同,2024年PTA庫存反而呈下降趨勢。
 
  在朱立航看來,2024年春節前后PTA裝置檢修力度較大,足以抹平聚酯行業季節性降負帶來的需求減量。
 
  “本輪檢修的多是大型裝置,3套裝置產能合計1025萬噸/年,占全國有效產能的13%。此外,檢修時間偏長,多在3—4周(一般為兩周左右)。技改裝置雖未公布具體時長,但預估時間不短。”PTA分析師安光表示。
 
  “從量來看,一季度檢修加技改涉及的產能為1980萬噸/年,占總產能的24.6%,若無其他臨停變化,則每月涉及的檢修產能在500萬—700萬噸/年,剔除2023年新冠疫情尾聲時期的個例,本輪整體檢修力度處于均值上方。”物產中大期貨能化組組長謝雯表示。
 
  安光介紹,東北375萬噸/年的裝置已運行20個月,之前市場對其檢修的預期較強;寧波200萬噸/年的裝置已運行11個月,之前市場沒有檢修預期;華南450萬噸/年的裝置屬于將檢修計劃從4月提前至3月下旬,對市場的影響前置。
 
  “春節前發布如此大規模的集中檢修計劃,超出了預期。”朱立航稱,往年1—2月PTA市場以累庫為主,但2024年顯然不一樣,多套大型裝置集中檢修改善供應端,需求端聚酯環節今年的開工情況也好于預期,雙重作用下PTA市場供需格局良好。
 
  同樣,謝雯認為,往年春節前PTA市場也會進行一輪檢修,主要和春節放假、聚酯庫存有關,但并不是年內檢修高峰。
 
  通常而言,大體量的集中檢修會促使PTA加工費反彈。事實上,從現貨和盤面來看,檢修計劃帶來的影響已有所體現,加工費均反彈至350元/噸以上的相對高位,盤面加工費更是創下上市以來的新高。
 
  “從目前的供需格局來看,PTA加工費反彈是合理的。”朱立航表示,后續隨著裝置的重啟和新裝置投產的增加,全年整體加工費仍難言樂觀,預計會回落至300元/噸以下水平。
 
  截至1月24日,1月PTA平均加工費在345元/噸,環比下跌14%。2月春節假期影響產業鏈終端需求,弱需求自下而上負反饋,勢必強化PTA累庫存預期,進而擠壓PTA加工費。
 
  “PTA企業主動宣布檢修計劃,一方面為了提振市場信心,一方面為了減輕后期庫存壓力。”安光表示,2023年PTA企業“硬扛”低加工費維持偏高開工負荷,以維護自身市場份額為首要任務,2024年可能需要考慮實際盈虧問題,利用減停產將加工費鎖定在一定區間。另外,市場需要時間消化2022年12月至2024年4月投產及計劃投產的1950萬噸/年的新產能,開新停舊或者間歇性停舊是大勢所趨。
 
  他表示,此輪裝置密集檢修對PTA市場最直接的影響體現在2—3月供應將大幅收縮,從而降低一季度累庫預期,促使現貨基差走強,最終帶動PTA價格試探前高。另外,本輪集中檢修也揭開了2024年PTA裝置檢修的序幕。
 
  “大廠檢修間接體現了市場供應寬松,而落后的產能面臨成本、競爭的雙重壓力,生存將更加艱辛。PTA環節正加速優勝劣汰。”安光如是說。
 
  對此,謝雯也認為,春節前裝置密集檢修促使基差快速走強,貿易商積極詢盤接貨。從目前上下游檢修進度和時間安排來看,PTA市場短期面臨的累庫壓力不大,加之調油預期加持,近月合約偏強的概率較大。
(本文來源:期貨日報)
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