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2023年1-7月我國紗線進出口概況

發布:2023-09-18 15:12:31   來源:海關總署網站   評論:0 點擊:
本文導讀: 根據海關數據,2023年7月,我國紗線進出口總額16 8億美元,同比增長1 3%。其中,出口11 1億美元,同比下降16 2%,約占我紡織服裝出口額的4 3%;

本文關鍵字:紗線

  根據海關數據,2023年7月,我國紗線進出口總額16.8億美元,同比增長1.3%。其中,出口11.1億美元,同比下降16.2%,約占我紡織服裝出口額的4.3%;進口5.6億美元,同比增長72.9%。2023年1-7月,紗線進出口總額113.5億美元,同比下降13.4%。其中,出口82.6億美元,同比下降12.9%,約占我紡織服裝出口額的4.5%;進口30.9億美元,同比下降14.7%。

  一、出口情況

  (一)中間品出口下降幅度較大

  1-7月紡織服裝累計出口1816.7億美元,同比下降10.5%。其中紡織品累計出口額下降12.2%,服裝出口額下降8.8%。四大類商品出口額全部下降,家用紡織品和針梭織服裝跌幅相對較小,分別為3.8%和8.9%,其中中間品紗線和面料跌幅較大,分別為12.9%和12.2%,中間品拉低了紡織服裝整體出口。

  (二)我對東南亞、南亞中間品出口動能減弱,對中亞、中東出口上升

  1、對東盟出口呈下降趨勢

  東盟是我紗線出口第一大市場,占我出口總額的比重超過20%。外需不足是影響終端和中間品貿易的重要因素,此外,7月份極端天氣對出口造成較大影響,東盟各國自我進口中間品需求減弱,導致我對東盟紗線出口增幅逐月回落。7月當月,我對東盟出口紡織服裝38億美元,同比下降19.2%。中間品的紗線面料出口18.1億美元,下降20.8%,其中紗線出口2.0億美元,同比下降24.5%。1-7月,我對東盟累計出口紗線15.5億美元,占比19.2%,同比下降20.1%。從商品結構看,對東盟出口以化纖紗線為主,占比超過75%,棉紗線出口約12%。

  越南:越南在我紗線出口市場排名中從第一位降至第三,占比跌至8.3%,位列印度和孟加拉兩國之后。1-7月,我對越南出口紗線6.9億美元,同比下降27.5%。

  越南外貿依存度較高,出口大幅下滑拖累GDP增速。根據越南協會數據顯示,今年一季度越南出口下降11.9%,其中,紡織業出口訂單下滑了70%—80%,導致4.29萬家工廠停工。二季度,越南紡織業出口訂單下降80%,約20萬名產業工人失業。從進口國情況看,1-6月美國、歐盟自越南進口紡織服裝分別下降27.2%和5.7%。

  越南當前資金成本和人工成本均處于高位,與周邊競爭國家相比,成本為主導的優勢正在逐步下降。當前越南國家銀行貸款利率約為9%—11%。越南紡織工人的平均月工資約為300美元,高于孟加拉國的95美元、柬埔寨的190美元以及印度的145美元。

  印度尼西亞和柬埔寨:1-7月,我對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為2.8和2.0億美元,同比分別下降9.5%和7.8%。兩國對我紗線需求減少主要源于其對美出口服裝等制成品的下降。根據美國海關統計,2023年1-6月美國自印度尼西亞和柬埔寨服裝進口降幅均超過30%。

  緬甸:1-7月,我對緬出口紗線0.8億美元,同比下降14.9%。緬甸主要出口市場為歐盟。由于當前歐盟不承認緬甸軍政府,采購商下單謹慎,緬甸對歐盟出口始終未能完全恢復。

  2、南亞三國紗線需求回落,漲跌不一

  受本國通貨膨脹、美歐需求減弱等因素影響,南亞紡織服裝出口下滑嚴重,國內大量紡織廠停產。1-6月歐盟自南亞三國進口跌幅均超過10%,美國自南亞三國進口跌幅接近30%。7月單月,我對孟加拉紗線出口下降30%,對印度紗線降10.8%,降幅較四月以來有所收窄,對巴基斯坦紗線出口回升,為7.5%。

  孟加拉國:孟是服裝出口最廉價的生產地之一,其國內通脹目前達到11年來最高水平,且面臨美元流動性危機和電力、天然氣供應短缺,不少服裝廠面臨停工停產,導致難以償還銀行貸款,進一步引發違約風險。1-7月,我對孟加拉紗線出口為7.1億美元,降幅達30.5%。

  印度:一、二季度,我對印度出口紗線降幅均超過20%,7月對印出口有所收窄。美歐在重塑全球供應鏈的過程中,印度成為最大的獲益方,大量西方的投資和訂單自中國轉向印度,推動了印度制造業的提升。

  巴基斯坦:巴國內消費和投資大幅下滑,通貨膨脹率加速攀升,2月突破30%,已升至50年來的最高水平。此外,其外匯儲備已降至不足100億美元規模的水平,對外償付能力很弱。1-7月,我對巴基斯坦出口紗線4.2億,降幅達28.1%。

  3、對中東、中亞紗線出口保持增長

  中東:中東國家在我紗線出口中占比8.2%。1-7月,我對中東國家紗線出口6.8億美元,增長7.9%,成為亮點。中東國家因其石油資源豐富,匯率與美元直接掛鉤,隨著7月后人民幣對美元的持續走低,在一定程度上提升了我對中東國家出口。

  中亞:中亞國家地理位置獨特,是“一帶一路”上的節點國家,連結西亞和東歐,大量紡織服裝產品通過中亞轉口至歐洲和俄羅斯。1-7月,我對中亞出口紗線1.3億美元,同比增長7.3%。其中對土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦紗線出口均大幅增長。

  美洲:1-7月我對中北美洲(不含美加)紗線出口同比下降19.4%。對拉丁美洲地區紗線出口同比下降11.7%,其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。

  歐洲:1-7月我對歐洲紗線出口同比下降3.3%。排名前十的國家和地區中,對俄羅斯、波蘭和英國出口呈兩位數增長,出口額分別為1.7、0.9和0.4億美元,同比分別增長31.4%、69.5%和34.4%。意大利、葡萄牙、德國等傳統紡織服裝生產國均出現不同程度的下降。7月單月,對土耳其出口0.7億美元,同比增長22.6%,高于對全球出口38.8個百分點。

  (三)紗線出口量價背離,企業利潤受嚴重擠壓

  1-7月,紗線出口357萬噸,同比增8.7%;單價2.31美元/公斤,下降20.1%。1-7月,出口數量上升,出口單價明顯回落。

  中下游行業企業作為成本的主要承擔者,利潤一再被擠壓。為了維持客戶和市場,近年來企業承接大量低價訂單維持出口業務,但供應鏈成本始終居高,企業無法長期承受虧損壓力。

  按具體產品看,2023年1-7月,棉紗線出口14萬噸,下降14.1%;出口額5.7億美元,下降33%?;w紗線出口340萬噸,出口額68.5億美元,數量增長10.3%,金額下降11.7%。絲紗線出口額為1.0億美元,同比增長6.3%;羊毛動物毛紗線出口額為6.1億美元,同比增長8.9%。

  (四)主要省市出口均下降

  沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東,合計占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為34.2、17.0、7.7、4.2和3.4億美元,降幅分別為3.1%、18.9%、15.4%、29.7%和21.1%。

  二、進口概況

  7月紗線進口大幅增長

  7月,紡織品服裝年內首次實現進口增長,當月增長2.3%,其中主要由紡織品增長拉動。本月,紡織品進口10.6億美元,同比增長16.1%。其中,紗線進口額同比增長72.8%,主要由進口量拉動,當月紗線進口量猛增98.6%,而棉紗線是進口量大增的主力。7月單月,棉紗線進口大幅增長125.5%。前五大主要進口來源國均大幅增長,自印度進口棉紗線大幅增長2830.1%,自巴基斯坦和烏茲別克斯坦增幅超過100%,自越南和馬來西亞進口均呈兩位數增長。

  主要原因如下:

  1、內外棉價差自4月底以來由負轉正,且在6月中旬擴大到2000元/噸左右,較大的內外棉價差使得進口紗部分品種出現了一定的訂貨利潤,打開了棉紗的進口空間。

  2、進口棉紗數量從去年下半年起大幅下降且持續位于低位,進口紗港口庫存也多處于6-9萬噸的低位,貿易商補庫心態較為積極。

  3、東南亞紗廠開機逐漸從低位反彈,目前印度和越南的紡紗開機已恢復到7成左右。產能逐漸提升下,紗廠銷售意愿較強。

  2023年1-7月,我進口紗線30.9億美元,同比下降14.7%,進口103.3萬噸,同比增長2.1%。我國紗線進口以棉紗線為主,占紗線進口總額的70%。1-7月進口棉紗線21.9億美元,同比下降15.2%,進口數量83.8萬噸,同比增長5.7%;進口化纖7.7億美元,同比下降12.4%;進口絲線和羊毛、動物紗線分別為132.7萬美元和0.8億美元,同比下降12.9%和增長0.9%。

  進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區,前五大來源地合計占比90%。越南一直位居我棉紗線進口來源地首位,2023年1-7月,自越南進口棉紗線41.1萬噸,同比下降5.5%,占棉紗線進口總量50%,進口金額達11億,同比降24.9%,占進口總額的50.1%。前三大棉紗進口市場中,越南、巴基斯坦降幅較上月有所收窄,越南下降24.9%,巴基斯坦下降5.5%,排名第三的印度進口增長66.8%。

  三、主要紗線生產國進出口情況

  越南、印度和巴基斯坦作為我國紗線出口的主要競爭對手。近年來受中國紡織服裝供應鏈加速轉移的影響,相比2021年紗線出口有較大增長。

  1、印度

  印度2023年1-6月出口至孟加拉的紗線量達5億美元,同比下降55.8%,中國在印度出口市場中排名第3,出口額3.3億美元,同比增長271.9%。

  孟加拉國是印度最大的紗線出口國,占比超過20%。孟加拉國自印度進口人造纖維紗線和織物,完成美國和歐洲的服裝訂單。印度憑借其具有競爭力的價格、高質量的原料、改善的交貨時間、2個新陸路港口開放,贏得市場份額。2022年12月孟加拉國政府允許通過貝納波爾和另外2個新的陸路港口,即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德進口人造纖維紗線和織物,以節省時間按期滿足全球訂單。

  從進口情況看,印度1-6月自紗線進口10.1億美元。中國在印度紗線進口來源地中排名第一,占比接近70%,是最主要的進口來源地之一。其余四國分別為印度尼西亞、越南、尼泊爾和孟加拉國。

  2、巴基斯坦

  巴基斯坦海關統計,2023年1月巴基斯坦對全球出口紗線0.7億美元,同比下降14.9%。中國是巴基斯坦紗線第一大出口國占總額的30%,出口額0.43億美元,同比增長72%。對其余各國出口均下降,對孟加拉下降72.4%,對意大利降56.8%。

  巴基斯坦國內稅基狹小,外債依賴度很高,財政和對外償付實力長期處于很弱水平。2022年,經濟在發展過程中,巴基斯坦又遭受了俄烏沖突帶來的嚴重的輸入性通脹和歷史性洪水災害,其債務總規模進一步攀升。巴基斯坦債務和經濟結構性問題較為突出,債務負擔很重且再融資需求很高。目前,巴基斯坦外匯儲備已降至不足100億美元規模的水平,對外償付能力很弱。所以,巴基斯坦國別主權債務違約風險突出,IMF貸款從根本上扭轉債務的可持續性難題。根據相關數據,截至2023年1月,巴基斯坦外匯儲備不足100億美元,約80億美元。而到今年3月3日,巴基斯坦官方外匯儲備規模僅為43.01億美元,又進一步下降了50%。

  從進口情況看,紗線進口0.6億美元。中國在巴基斯坦進口紗線進口來源地中位列第一,占83%,進口額0.5億美元,同比降24%。

  3、越南

  從越南紗線出口情況看,1-6月對全球出口累計出口20.5億美元,同比降4.6%。中國是越南最大的出口市場,占比43.9%,1-6月,越南對中國出口紗線產品9億美元,同比降16.8%。與2021、2022年同期相比,中國在越南出口目的地中的占比下降超過10個百分點。

  前5大出口目的國家(地區)中,越南對中國香港、中國澳門出口金額增長迅速,對香港出口增長28倍,對澳門從無出口,迅速升至目標市場第四位。從中國香港海關的出口看,4月后,香港對中國出口棉紗線快速增長。6月當月,對中國出口棉紗線增速達150%,說明其中大量紗線經由香港海關進入國內市場。但7月后,香港轉口紗線有所回落,為112.8%。

  從進口情況看,越南自全球進口8.5億美元,同比增8.6%,其中中國是最大的進口來源國,占比64.8%。自中國進口5.5億美元,增長12.8%。

  四、紗線和面料1-7月產量及同比變化情況

  據國家統計局數據,我國1-7月累計生產紗1290.1萬噸,同比減少2%,累計生產布175.9億米,同比減少5.4%。

(本文來源:海關總署網站)
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